هل xAI عبارة عن سحابة جديدة الآن؟

في يوم الأربعاء، أعلنت شركتا xAI وAnthropic عن شراكة مفاجئة دفعت صانع Claude إلى شراء “كل سعة الحوسبة في [xAI’s] “مركز بيانات Colossus 1،” ما يقرب من 300 ميجاوات مما سمح لشركة Anthropic برفع حدود الاستخدام على الفور. إنها صفقة ضخمة لـ xAI، ومن المحتمل أن تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. والأهم من ذلك، أنها حققت دخلاً فوريًا من أحد أكثر إنجازات الشركة إثارة للإعجاب، حيث حولت xAI من مستهلك إلى مزود للحوسبة.

من المغري رؤية هذا الترتيب باعتباره لقطة لـ OpenAI وسط الدعوى القضائية المستمرة. لكن تفسير ” ماسك ” بشأن X هو أن xAI قد نقلت التدريب بالفعل إلى مركز بيانات أحدث، وهو Colossus 2، وأن xAI ببساطة لم تكن بحاجة إلى كليهما.

على المدى القصير، هناك منطق واضح في العمل. تركز منتجات xAI الحالية في الغالب على Grok، الذي شهد انخفاضًا في الاستخدام منذ كوارث توليد الصور في وقت سابق من هذا العام. إذا كان إنشاء مركز بيانات xAI أكثر بكثير مما يحتاجه Grok لتشغيله، فإن الشراكة مع Anthropic تضيف الكثير من اللون الأخضر إلى الميزانية العمومية. يعد هذا مفيدًا بشكل خاص حيث تسرع الشركة، جنبًا إلى جنب مع SpaceX، نحو الاكتتاب العام الأولي. على نطاق أوسع، فإن وجود Anthropic كعميل يجعل من السهل الاعتقاد بأن تشغيل مركز البيانات المداري الخاص بـ SpaceX قد يعمل بالفعل.

ولكن بعيدًا عن الفوائد قصيرة المدى، ترسل الشراكة الإنسانية رسالة غير عادية حول المكان الذي تكمن فيه أولويات إيلون ماسك حقًا. ويشير ذلك إلى أن العمل الحقيقي للشركة قد يتعلق ببناء مراكز البيانات أكثر من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

من النادر أن نرى شركة تقنية كبرى تتعامل مع موارد الحوسبة بهذه الطريقة عندما تقوم شركات مثل Google وMeta، التي تعمل أيضًا كنماذج تدريب، ببناء المزيد من مراكز البيانات. من السهل تفويت هذه النقطة، لأن العديد من هذه الشركات تعمل كموردي ذكاء اصطناعي للمؤسسات، وخدمات عبر الإنترنت، ومقدمي خدمات سحابية في وقت واحد. ولكن عندما يضطرون إلى الاختيار بين بيع المزيد من الحوسبة المتاحة للعملاء والاحتفاظ ببعضها لبناء أدواتهم الخاصة، فإنهم يختارون الباب رقم 2 بشكل موثوق.

في الشهر الماضي فقط، اعترف ساندر بيتشاي في مكالمة هاتفية بأن إيرادات Google Cloud كانت أقل مما كان يمكن أن تكون عليه لأن الشركة كانت “مقيدة بالقدرة” – وعندما مُنحت خيار تأجير وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها أو استخدامها لتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، اختارت Google منتجات الذكاء الاصطناعي.

واجه Facebook نسخة أكثر تطرفًا من نفس القيد، حيث قام بتدوير جهاز سحابي جديد تمامًا فقط للتأكد من أنه سيكون لديه ما يكفي من قوة GPU لمطاردة طموح مارك زوكربيرج في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلى حد تعبيره عند الإعلان عن Meta Compute في يناير، فإن “كيفية هندستنا واستثمارنا وإقامة شراكات لبناء هذه البنية التحتية ستصبح ميزة استراتيجية”.

الكلمة الأساسية هناك هي “استراتيجية”. يتطلع كل من زوكربيرج وبيتشاي إلى مستقبل يعمل فيه الذكاء الاصطناعي على تشغيل الأنظمة الأكثر شهرة وربحية في العالم. إن قوة الحوسبة ليست مجرد وسيلة لتلبية الطلب على الاستدلال اليوم، ولكن لبناء منتجات الغد – ونفاد الحوسبة يعني تفويت هذه الفرصة.

من خلال التركيز على مراكز البيانات (الأرضية وغيرها)، تضع تقنية xAI نفسها أشبه بشركة نيوكلاود: شراء وحدات معالجة الرسومات من Nvidia وتأجيرها لمطوري النماذج مثل Anthropic. إنه عمل أكثر صعوبة بكثير، حيث يتعرض لضغوط من قبل موردي الرقائق ودورات الطلب المتغيرة. وتعكس تقييمات معظم السحابات الجديدة النشطة هذه الحقيقة: فقد بلغت قيمة xAI 230 مليار دولار في جولة التمويل الخاصة بها في شهر يناير؛ أما شركة CoreWeave، التي تشرف على كمية مماثلة من قوة الحوسبة، فتساوي أقل من ثلث ذلك المبلغ.

تعتبر نسخة ” ماسك ” من السحابة الجديدة أكثر طموحًا، كما قد تتوقع. قد تكون بعض مراكز البيانات في الفضاء، على الأقل بحلول عام 2035، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة. ستقوم شركة xAI بتصنيع شرائحها الخاصة في Terafab، الأمر الذي سيأخذ بعضًا وليس كل القوة التسعيرية لـ Nvidia. لكن لا شيء من هذا يغير الاقتصاد الأساسي لأعمال السحابة الجديدة.

في الآونة الأخيرة، في شهر فبراير، كان لدى XAI طموحات حقيقية في مجال البرمجيات. كان هذا هو العرض الذي كشف النقاب عن مشروع مركز البيانات المداري، ولكنه أثار أيضًا طموحات كبيرة في مجال البرمجة (منذ ذلك الحين عززتها شراكة Cursor) وأفكار مثيرة للاهتمام مثل الاستفادة من استخدام الكمبيوتر في توائم رقمية واسعة النطاق (في مشروع Macrohard المسمى للأسف). هذه هي أنواع المشاريع طويلة المدى التي تحتاج إلى موارد حاسوبية مخصصة لتحقيق النجاح. وطالما أن شركة xAI تبيع كميات كبيرة من الحوسبة لمنافسيها، فمن الصعب التفكير في أن لمثل هذه الطموحات الجديدة الكثير من المستقبل.