استحوذت شركة Flutterwave، أكبر شركة للتكنولوجيا المالية في أفريقيا، على شركة Mono النيجيرية الناشئة للخدمات المصرفية المفتوحة في صفقة تشمل جميع الأسهم تتراوح قيمتها بين 25 مليون دولار و40 مليون دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على الصفقة.
يجمع هذا الاستحواذ بين اثنتين من شركات البنية التحتية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في أفريقيا. تدير Flutterwave واحدة من أوسع شبكات المدفوعات في القارة، في حين قامت Mono، التي توصف غالبًا باسم “Plaid for Africa”، ببناء واجهات برمجة التطبيقات التي تسمح للشركات بالوصول إلى البيانات المصرفية، وبدء المدفوعات، والتحقق من العملاء.
جمعت Mono حوالي 17.5 مليون دولار من المستثمرين، بما في ذلك Tiger Global و General Catalyst و Target Global. وقالت مصادر قريبة من الصفقة إن عملية الاستحواذ سمحت لجميع المستثمرين باسترداد رؤوس أموالهم على الأقل، مع تحقيق بعض الداعمين الأوائل عوائد تصل إلى 20 ضعفًا. وقالت الشركتان في بيان إن Mono ستواصل العمل كمنتج مستقل.
تأسست شركة Mono في عام 2020، مثل Plaid، وتستخدم واجهات برمجة التطبيقات التي تسمح للمستخدمين بالموافقة على مشاركة معلوماتهم المصرفية، مما يمكّن المؤسسات المالية من تحليل الدخل وأنماط الإنفاق والقدرة على السداد.
تعالج الشركة عدم وجود وصول موحد إلى البيانات المصرفية عبر الأسواق الأفريقية، حيث لا تزال مكاتب الائتمان محدودة، وغالبًا ما تعتمد شركات التكنولوجيا المالية، وخاصة المقرضين، على تاريخ المعاملات المصرفية للعملاء لتقييم الجدارة الائتمانية.
وفقًا للرئيس التنفيذي عبد الحميد حسن، يعتمد جميع المقرضين الرقميين النيجيريين تقريبًا الآن على البنية التحتية لشركة Mono. تدعي الشركة أنها قامت بتشغيل أكثر من 8 ملايين رابط حساب مصرفي، مما يغطي ما يقرب من 12٪ من سكان نيجيريا الذين يتعاملون مع البنوك. وتدعي أيضًا أنها قدمت 100 مليار نقطة بيانات مالية لشركات الإقراض وعالجت الملايين من المدفوعات المصرفية المباشرة. يشمل العملاء Moniepoint المدعومة من Visa وPalmPay المدعومة من GIC.
بالنسبة لشركة Flutterwave، التي تدعم المدفوعات المحلية وعبر الحدود عبر أكثر من 30 دولة أفريقية، تعمل الصفقة على تعميق تكاملها الرأسي. بالإضافة إلى المدفوعات، يمكن للشركة الآن تقديم عمليات التحقق من الهوية والتحقق من الحساب المصرفي وتقييم المخاطر المستندة إلى البيانات والمدفوعات المصرفية لمرة واحدة أو المتكررة ضمن حزمة واحدة.
حدث تك كرانش
سان فرانسيسكو
|
13-15 أكتوبر 2026
قام Olugbenga ‘GB’ Agboola، الرئيس التنفيذي لشركة Flutterwave، بوضع إطار لعملية الاستحواذ على أنها رهان على المرحلة التالية من نمو التكنولوجيا المالية في إفريقيا. وقال: “لا يمكن للمدفوعات والبيانات والثقة أن توجد في صوامع”. “توفر الخدمات المصرفية المفتوحة النسيج الضام، وقد قامت شركة Mono ببناء بنية تحتية مهمة في هذا المجال.”
وردد حسن هذا الرأي، قائلا إن أفريقيا تدخل مرحلة يحركها الائتمان حيث تدفع الحكومات في جميع أنحاء القارة مبادرات الشمول المالي التي يقودها الإقراض. ويعتمد هذا التحول على البنية التحتية الضخمة للبيانات والثقة التنظيمية، وخاصة في أسواق مثل نيجيريا، حيث لا تزال الأطر المصرفية المفتوحة في طور التطور.
وقال حسن: “إذا كان الاقتصاد سيعتمد على الائتمان، فأنت بحاجة إلى ذكاء بيانات عميق لمعرفة كيف يكسب الناس وينفقون”. “ولكن في الوقت نفسه، لكي تنجح الخدمات المصرفية المفتوحة حقًا، يجب على المنظمين أن يكونوا واثقين من أن أموال العملاء آمنة.”
على هذه الخلفية، يؤدي الانضمام إلى Flutterwave إلى وضع Mono في نطاق واسع بمجرد سقوط الحواجز التنظيمية. تعمل Flutterwave بالفعل عبر العشرات من الأسواق الأفريقية، مع وجود تراخيص محلية وعملاء من المؤسسات وفرق امتثال.
وقال أغبولا: “يسمح لنا هذا بتوسيع ما هو ممكن للشركات العاملة عبر الأسواق الأفريقية مع الحفاظ على ثباتها في مجال الأمن والامتثال والأهمية المحلية”.
تعكس الصفقة محاولات الدمج السابقة في البنية التحتية العالمية للتكنولوجيا المالية، بما في ذلك استحواذ Visa الفاشل على Plaid في عام 2020، والذي تم حظره من قبل الهيئات التنظيمية الأمريكية. واستشهد حسن بهذه الصفقة كدليل على أن الجمع بين البنية التحتية للبيانات وقضبان الدفع يمكن أن يفتح النطاق.
تعد كلتا الشركتين المدعومتين من Y Combinator من بين الداعمين لشركة Tiger Global (التي كانت المستثمر الرئيسي في سلسلة C من Flutterwave وسلسلة Mono’s A). لكن حسن قال إن الشركة لم تسهل الصفقة. وبدلاً من ذلك، نشأت الصفقة من علاقة عمل طويلة الأمد بين الشركتين، اللتين عقدتا شراكة في العديد من منتجات الدفع المصرفية على مر السنين.
لقد تم تنفيذ هذا التعاون في ظل مشهد مصرفي مفتوح تغير بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية.
عندما تم إطلاق Mono، واجهت منافسة من شركات مثل Okra المدعومة من Base10 Partners وStitch المدعومة من Ribbit Capital. منذ ذلك الحين، برزت Mono كلاعب رائد في هذا المجال، بعد إغلاق Okra وتحول Stitch نحو نظام أعمق للمدفوعات، مما سمح لها بجمع المزيد من رأس المال بشكل ملحوظ.
وفي معرض حديثه عن الوضع المالي لشركة Mono قبل الاستحواذ، قال حسن إن الشركة، التي، وفقًا لـ Pitchbook، جمعت 15 مليون دولار في السلسلة A بتقييم ما بعد المال بقيمة 50 مليون دولار في عام 2021، لم تضطر إلى البيع إلى Flutterwave وهي تسير على الطريق الصحيح نحو الربحية هذا العام. وأضاف أنه مع وجود احتياطيات نقدية كبيرة، فإن جمع جولة أخرى كان من شأنه أن يقدم تقييمات جديدة وتوقعات نمو في بيئة تمويل صعبة.
ومع ذلك، بخلاف الشركتين المعنيتين، فإن الصفقة – على غرار الدمج بين شركتي التكنولوجيا المالية في جنوب أفريقيا ليساكا وأدومو – تشير إلى نقطة انعطاف أوسع للتكنولوجيا المالية الأفريقية، حيث قد تجد الشركات الناشئة التي كانت تطمح في السابق إلى أن تصبح عمالقة قائمة بذاتها، نتائج أفضل بشكل متزايد من خلال الاندماج في منصات واسعة النطاق.
اكتشاف المزيد من صحيفة في بي دبليو الشاملة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
